Петрович - строительный ритейлер
О проекте
Проектирование функционала личных кабинетов поставщиков и администраторов в B2B CRM-системе компании.
Контекст проблемы
Компания развивала CRM и личные кабинеты поставщиков.
Основные боли:
Основные боли:
- Часть процессов (коммерческие предложения поставщиков, выгрузка актов сверки) велась через почту и файлы;
- Высокий риск ошибок и потерь информации;
- Не было единой прозрачной картины по статусам документов для поставщиков и администраторов компании.
Задача
Спроектировать и внедрить ключевые функции в CRM и ЛК поставщика/администратора, сохранив консистентность с существующей дизайн‑системой.
Аналитика
Собрал информацию о текущих процессах у бизнеса: как сейчас готовятся коммерческие предложения и акты сверки, кто и на каких этапах участвует.
Зафиксировал ограничения: существующая CRM‑архитектура, принятые статусы документов, уже используемая дизайн‑система.
Зафиксировал ограничения: существующая CRM‑архитектура, принятые статусы документов, уже используемая дизайн‑система.
UX
Описал ключевые сценарии для двух ролей: поставщик и администратор компании. Cформировал user flow для:
Прогнал сценарии с заказчиком и командой: уточнил статусы, шаги согласования, набор полей, фильтры и поиск.
- создания и отправки коммерческого предложения;
- согласования и управления статусами;
- формирования и просмотра актов сверки в личном кабинете.
Прогнал сценарии с заказчиком и командой: уточнил статусы, шаги согласования, набор полей, фильтры и поиск.
UI
На основе прототипов подготовил финальные макеты экранов.
Допроектировал недостающие компоненты для CRM (например, таблицы со сложной структурой, фильтры, статусные бейджи, элементы управления документами).
Обновил UI‑kit CRM‑дизайн‑системы: добавил новые компоненты, состояния, описал правила использования.
Допроектировал недостающие компоненты для CRM (например, таблицы со сложной структурой, фильтры, статусные бейджи, элементы управления документами).
Обновил UI‑kit CRM‑дизайн‑системы: добавил новые компоненты, состояния, описал правила использования.
Ключевые решения
- Перевёл ключевые процессы (КП и акты сверки) из "почты и файлов" в структурированный интерфейс CRM;Спроектировал единый сценарий создания и отправки коммерческого предложения в рамках ЛК поставщика.
- В интерфейсе учёл: структуру предложения, статусы (черновик, на согласовании, принято, отклонено), историю изменений, быстрый доступ к действиям (скопировать, отредактировать, повторно отправить).
- Для администратора реализовал экран управления коммерческими предложениями: список, фильтры по статусам и параметрам, быстрый просмотр содержания и действий.
- Спроектировал раздел «Акты сверки» в ЛК поставщика: список актов, статусы, период, быстрый доступ к скачиванию и деталям.
- Для ЛК администратора добавил инструменты для формирования актов, управления статусами и работы с ошибками.
Результаты
Перевёл ключевые процессы (КП и акты сверки) из «почты и файлов» в структурированный интерфейс CRM;
Сделал прозрачными статусы документов для поставщиков и администраторов;
Снизил количество ручных действий за счёт сценариев управления и понятной структуры интерфейса.
Сделал прозрачными статусы документов для поставщиков и администраторов;
Снизил количество ручных действий за счёт сценариев управления и понятной структуры интерфейса.